公司业务 -- 招商银行官网

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　　境外股权融资全流程服务主要以境内企业或中资背景的境外企业为服务对象。服务内容既涵盖了专用账户开立、跨境收支、资金汇兑以及协助配合企业办理各项外汇监管手续等基础服务，更充分发挥招商银行集团“商业银行+投资银行”服务特色，为目标客户提供上市所需的独立财务顾问、合规顾问、过桥融资、保荐承销、收单派息、增发派售、投资顾问、私有化退市等特色服务，充分体现了招商银行“跨境金融”的独有优势。

　　受境内资本市场监管的限制，以及出于扩大境外市场知名度、较短时间内获得资本市场融资等方面的考虑，客户有寻求境外资本市场股权融资需求的，可以优先考虑使用该产品。

　　1、境外银团贷款业务是指借款人在境外（含港、澳、台地区）注册的，由两家或两家以上银行参加，基于约定的贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例，通过同一代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。

　　2、出口买方信贷，是指由招商银行境内外分行、离岸金融中心向境外借款人发放的中长期贷款，用于进口商（业主）购买中国出口的产品、技术或服务。

　　1、境外银团贷款满足企业大金额、长期限的资金需求，省去与各银行反复谈判的麻烦，缩短筹资时间，有利于形成市场化的贷款利率，降低利率负担，平衡本外币负债结构。

　　中资企业在海外的投资并购、项目建设、资本运作或债务安排等，一般涉及金额较大，交易结构复杂，涉及利益方较多，可以优先考虑使用该产品。

　　2、出口买方信贷主要用于支持中国产品、技术和服务的出口以及能带动中国设备、施工机具、工程材料、施工技术、管理方法出口和劳务输出的对外工程承包项目。针对资本性货物出口或海外工程承包项目，融资金额较大，资金占用时间长，进口商无法实现用现汇付款，可以优先考虑使用该产品。

　　招行境外联动平台如永隆银行，能够提供全面境外银团牵头服务，包括牵头安排行、牵头安排行兼簿记管理人、代理行角色，多次为境外上市中企、大型国企、知名民营企业提供银团贷款融资服务，能够基于对市场的判断和项目资质，提供“包销前、分销后”筹组模式，满足客户交割安排和交易需求。

　　招行在境内外分支机构设有专门银团业务团队，具备专业化、流程化银团业务处理能力。前中后台部门对银团产品拥有丰富经验，从客户洽谈互动、前端文本条款起草准备、银团市场测试和簿记分销，到融资协议谈判与签署，银团叙做已形成标准化作业，各方面层层把关，有效防控风险，确保了银团贷款在执行环节顺畅无阻。

　　招行在纽约、伦敦、卢森堡、悉尼和香港等地金融中心和资金聚集地建立分支机构，招行通过境内外机构联动，制定了适合客户和银团业务的联动经营机制，共同服务客户，共同筹划资金，共同管理风险，整合资金、渠道和经营网络等领域的资源和优势，为境外银团业务提供交易撮合、过桥贷款、汇率避险等一站式搭配产品。

　　（1）对进口商而言是直接融资，商务成本、融资成本分开，价格透明，有利于进口商谈判。

　　境外发债全流程服务是借助永隆银行、招银国际为企业在海外市场发行人民币点心债、美元债、合成债等项目提供财务顾问、债券承销等综合化服务，并可结合企业债券融资的增信模式、资金运用计划等实际情况，为其提供跨境担保、资金管理、结算、汇兑等基础服务。

　　客户出于丰富融资渠道、降低融资成本、提高境外市场知名度等因素的考虑，有境外发债融资意向的，可以优先考虑使用该产品。

　　国际融资性保函一般是指我行根据境内客户（申请人）申请，由我行境内分支机构作为担保人，以境外金融机构为受益人开立国际保函或备用信用证，保证当被担保人（境外/境内债务人）未按融资合同约定偿还受益人提供的融资时，受益人可向我行提出索赔，我行履行偿还义务。

　　（1）客户的境外投资企业或关联公司因业务发展需要银行提供融资，可使用国际融资性保函产品由我行为境外投资企业或关联公司提供担保，使其获得融资资金。

　　（2）客户希望使用境外资金降低融资成本，可采用国际融资性保函产品利用我行广阔的境外平台和同业渠道优势，为企业境外关联公司发放低成本融资。

　　（1）解决境外企业融资难题。以我行信用为担保，使境内公司的境外投资企业或关联公司更易于获得当地融资,便于境外业务拓展。

　　（2）我行拥有众多境外联动平台。我行拥有离岸金融中心、香港分行、纽约分行、新加坡分行、卢森堡分行、伦敦分行、悉尼分行、永隆银行等境外分支机构，可帮助企业充分运用国际金融市场，达到降低融资成本的目的。

　　国际非融资性保函指我行根据境内客户(申请人)申请，以保函或备用信用证形式向境外机构（受益人）出具书面（正本电文或信函）保证，保证当被担保人未按合同约定偿付债务或履行义务时，受益人可向我行提出索赔，我行履行偿付/付款义务。

　　根据使用范围和性质不同，我行国际非融资性保函可分为投标保函、履约保函、质量保函、预付款保函、留置金保函、付款保函等。

　　参与国际商品贸易或跨境工程项目合作的企业，可在跨境交易的全流程各环节向我行申请国际非融资性保函支持。

　　（1）解决交易双方互不信任的问题。我行凭借自身良好的信誉介入交易充当担保人，为进出易中的一方提供担保，可以促进进出易顺利执行。

　　（2）缓解资金压力。在投标保函、履约保函、质量保函、留置金保函中，可使施工方减少因缴纳现金保证金引起的资金占用。

　　（3）维护当事人利益。合同违约时，可通过执行保函来补偿受害方、惩罚违约方，从而避免当事人为解决争端而引起诉讼或仲裁的麻烦及费用开支。

　　（4）我行代理行资源广阔。我行拥有超过240家保函合作银行和近2000家代理行资源作为后备渠道，可为客户全球业务拓展提供服务。

　　跨境融资，是指境内借款人从非居民融入本、外币资金的行为，具体是指我行境内分行基于境内企业的申请开立融资性保函（或备用信用证），我行境外分子行等联动平台或同业金融机构在融资性保函项下为境内借款人提供本外币融资。该产品是基于中国人民银行的全口径跨境融资宏观审慎管理规定，能够助您充分利用境内外两个金融市场、两种资源，扩大融资渠道和降低融资成本。

　　从融资币种上划分，可以分为外币跨境融资和人民币跨境融资。针对外币跨境融资，我行还可以提供各类外汇衍生品帮助您锁定汇率，规避汇率风险。

　　2、用途灵活和适用范围广。跨境融资可满足企业各类正常的生产经营活动需求，除房地产企业和政府融资平台外，未做过跨境业务的客户也可以办理跨境融资业务。

　　总行信函投诉地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦消费者权益保护中心

关于TMGM       

TMGM集团2013年成立于澳大利亚悉尼，是一家为全球客户提供金融产品交易的经纪商。作为2021年-2023年澳大利亚网球公开赛唯一指定线上交易赞助商，TMGM同时受ASIC（澳大利亚证券委员会）、VFSC（瓦努阿图金融服务委员会）监管，并且还持有金融衍生品发行牌照 （该牌照为新西兰金融市场管理局（FMA）所颁发。多方面为投资人提供安全保障。       

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